Hur hanterar jag över- eller underbetalningar från medlemmar?

Gå till "Fakturor/Utskrift"-"Fakturajournal". Sortera sedan på Överbetalda eller Ej betalda för det räkenskapsår du vill kontrollera.

Överbetalade fakturor

Har kund betalat mer än fakturans summa så kan du se detta under kolumnen Betalad belopp samt det negativa beloppet under Kvar att betala. För att hantera detta på korrekt sätt så klickar du på [Återbetala] under kolumnen Status. Då justeras summan korrekt i Vägfas och du kan återbetala medlemmen via er bank.

Om kunden har betalat rätt summa, men fakturans originalsumma är felaktig markerar ni istället fakturan och klickar på Skicka rättning. I den funktionen kan ni justera fakturans totala summa med hjälp av fakturarader.

Under- eller delbetalade fakturor

Har kunden inte betalat hela beloppet för fakturan men ska göra detta bör ni inte göra några förändringar. Ni kan skicka påminnelse på fakturan genom att markera fakturan i fråga och sedan klicka på Skicka påminnelse. När betalningen kommer in registreras den mot samma faktura, och då får fakturan status Betalad.

Har kunden struntat i att betala påminnelse- eller inkassoavgift på sin faktura så kan ni använda makulera avgiften. Ni ser avgiften under kolumnen Faktura. Där står texten Påminnelse [Makulera], klicka på [Makulera].

Om kunden har betalat rätt summa, men fakturans originalsumma är felaktig markerar ni istället fakturan och klickar på Skicka rättning. I den funktionen kan ni delkreditera fakturans totala summa.

Mer detaljerad information om fakturakorrigeringar hittas i följande artiklar:
Rätta eller kreditera faktura

Kreditera fakturor ▶
Rätta fakturor ▶